Memorandum o razumijevanju uključuje ekskluzivnost za spajanje transportnih poslova dviju tvrtki u jednake partnere.
· Novom tvrtkom u vlasništvu Siemensa upravljat će CEO Alstoma; Dionicama će se trgovati na francuskoj burzi, a sjedište će biti u Parizu.
· Prijevozna rješenja bit će smještena u Njemačkoj, a željeznička vozila bit će smještena u Francuskoj.
· Sveobuhvatni portfelj i globalna pokrivenost stvorit će najbolju vrijednost za klijente širom svijeta.
· Kombinirani promet tvrtke najavljen je kao 15,3 milijarda eura, a prilagođeni EBIT (dobit prije kamata i poreza) objavljen je kao 1,2 milijarda eura.
· Zahvaljujući sinergiji koja se stvara, godišnja financijska korist od 470 milijuna eura očekuje se najkasnije četiri godine nakon zatvaranja.
Siemens i Alstom potpisali su Memorandum o razumijevanju za integriranje svih Siemensovih operacija na području prometa, uključujući pogone za vuču željezničkih vozila, s Alstomom. Dakle, dva inovativna igrača na željezničkom tržištu okupit će se kako bi stvorili jedinstvene vrijednosti za klijente i operativni potencijal. Obje tvrtke međusobno se nadopunjuju u smislu svojih aktivnosti i geografskih područja. Siemens će dobiti nove dionice od pripojenog društva koje će biti osnovano i predstavljat će 50 dioničkog kapitala Alstoma koji će biti prilagođen vrijednosti dionica.
Joe Kaeser, predsjednik i glavni izvršni direktor Siemensa AG, izjavio je u izjavi o tom pitanju: aki Ovo francusko-njemačko udruživanje pod jednakim uvjetima daje snažne signale u mnogim područjima. Mi provodimo koncept europeizma i zajedno s prijateljima u Alstomu stvaramo novog dugoročnog europskog lidera u željezničkoj industriji. Ovo spajanje pružit će našim klijentima širom svijeta inovativniji i konkurentniji portfelj. Globalno tržište doživjelo je velike promjene u posljednjih nekoliko godina. Dominantni igrač u Aziji promijenio je dinamiku globalnog tržišta. Osim toga, digitalizacija će utjecati na budućnost prometa. Zajedno možemo ponuditi više mogućnosti; možemo pružiti odgovornu i održivu transformaciju našim klijentima, zaposlenicima i dioničarima. "
Henri Poupart-Lafarge, predsjednik i izvršni direktor Alstom SA, izjavio je: “Danas dokazujemo našu poziciju platforme za konsolidaciju željezničkog sektora, važnog trenutka za Alstomovu povijest. U današnjem svijetu, prijevoz je na središnjoj točki. Budući modeli transporta trebaju biti čisti i konkurentni. Zahvaljujući pristupu Alstoma i Siemens Transporta svim kontinentima, njegovom opsegu, tehnološkom znanju i jedinstvenom položaju u digitalnom prijevozu, ovo spajanje omogućit će svim našim klijentima i na kraju svim pojedincima da prevladaju izazove gradova i zemalja pružanjem pametnijih i učinkovitijih sustava. Stvorit ćemo vrijednost za kupce, zaposlenike i dioničare kombinirajući iskusne timove Siemens Transporta, komplementarnu geografsku ekspanziju i inovativnu stručnost s našim mogućnostima. Ponosan sam što sam vodio formiranje ove nove skupine, koju ne sumnjam da će oblikovati budućnost prometa. "
Prema informacijama u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima koje su objavili Alstom i Siemens, nova je tvrtka primila i čekaju naloge u vrijednosti od 61,2 milijarde eura, promet od 15,3 milijarde eura, prilagođeni EBIT od 1,2 milijarde eura (EBIT - dobit prije kamata i poreza) i ima prilagođenu EBIT maržu od 8,0 posto. Očekuje se da će spajanje Siemensa i Alstoma generirati financijsku korist (sinergiju) od 470 milijuna eura godišnje najkasnije u roku od četiri godine nakon zatvaranja, s ciljem između 0,5 i 1,0 milijardi eura u gotovini na kraju financijskog zatvaranja. Globalno sjedište i tim za upravljanje voznim parkom bit će smješteni u Parizu, a tvrtka će biti uvrštena na francusku burzu. Sjedište Transport Solutions bit će smješteno u Berlinu u Njemačkoj. Nova tvrtka imat će ukupno 60 zaposlenika u više od 62.300 zemalja.
Kao dio spajanja, trenutni dioničari Alstoma dobit će dvije posebne dividende na kraju dana prije datuma zatvaranja: 4,00 euro premija po dionici (ukupno 0,9 milijardi) bit će isplaćena ubrzo nakon završetka pripajanja; Izvanredna dividenda koja dostigne 4,00 Eura po dionici (ukupno 0,9 milijardi eura) također će biti isplaćena iz prihoda od prodaje Alstomove opcije od približno 2,5 milijardi eura u General Electric partnerstvu (ovisno o situaciji u gotovini). Siemens će također primiti dionice Alstoma, što je jednako 2 posto temeljnog kapitala, koje će se provesti najranije četiri godine nakon zatvaranja, zahvaljujući pravima koje će primiti.
Aktivnosti dvije tvrtke međusobno se nadopunjuju. Spojena tvrtka će biti u mogućnosti ponuditi širi spektar proizvoda i rješenja kako bi zadovoljila različite potrebe kupaca, od troškovno učinkovitih općih platformi do najnovijih tehnologija. Globalna struktura će omogućiti pristup tržištima u nastajanju na Bliskom istoku i Africi, Alstomu, Indiji, Srednjoj i Južnoj Americi te Kini, SAD-u i Rusiji, gdje se nalazi Siemens. Kupci; ona će imati koristi od uravnotežene i šire geografske pokrivenosti, šireg portfelja i velikih ulaganja u digitalne usluge. Kombinirajući snagu i inovativnost obje tvrtke pružit će ključne inovacije, isplativost i brži odgovor; kako bi potrebe kupaca bile učinkovitije zadovoljene.
Upravni odbor nove tvrtke će se sastojati od članova 6-a, uključujući članove 4-a, neovisnih članova 11-a i glavnog izvršnog direktora, koje će odrediti Siemens, uključujući predsjedatelja. Kako bi se osigurao kontinuitet u upravljanju, Henri Poupart-Lafarge će i dalje biti glavni izvršni direktor te će biti i član Upravnog odbora. Jochen Eickholt, predsjednik Uprave za promet u Siemensu, također će preuzeti važnu odgovornost za novu tvrtku. Tvrtka će se zvati Siemens Alstom.
Predloženo spajanje jednoglasno podržava Upravni odbor Alstoma (na temelju pregleda Odbora za reviziju, koji djeluje kao privremeni upravni odbor), te od strane Nadzornog odbora Siemensa. Bouygues SA u potpunosti podržava proces; 31 će glasovati za spajanje na sastanku Upravnog odbora Alstoma i izvanredne Glavne skupštine koji će se održati prije srpnja 2018 u skladu s odlukom koja će se donijeti na ovom sastanku. Nakon zatvaranja, francuska vlada podupire transakciju u skladu sa Siemensovim obvezama, kao što je držanje dionica na 50,5-u četiri godine i poduzimanje različitih mjera zaštite u smislu upravljanja, organizacije i zapošljavanja. Francuska obećava da će kupnja dionica Alstoma od Bouygues SA završiti najkasnije u 17 listopadu 2017 i da opcije koje Bouygues daje neće biti provedene. Bouygues de 31 se obvezao zadržati svoje dionice do srpnja 2018 ili do sastanka kako bi se završilo spajanje ako se to dogodi prije tog datuma.
Prije potpisivanja dokumenata o spajanju, Alstom i Siemens pokrenut će procese informiranja i savjetovanja u Francuskoj u skladu s francuskim zakonom. Alstom će platiti 140 milijuna eura odštete ako odustane od transakcije. Za novoizdane dionice Alstoma, Siemens Transport će isto pridonijeti Alstomu, uključujući i pogon za vuču na željezničkim prugama. Osim toga, spajanje će vjerojatno biti predmet odobrenja dioničara Alstoma u drugom tromjesečju 2018-a kako bi se izbjeglo dvostruko glasovanje. Transakcija će također biti podložna odobrenju svih relevantnih zakonskih tijela, uključujući tijela za strana ulaganja i dužnosnike za zaštitu tržišnog natjecanja u Francuskoj. Osim toga, francuska uprava tržišta kapitala (AMF) potvrdit će da Siemens neće tražiti nikakvo obvezno preuzimanje nakon pripadajućeg doprinosa u naturi. Spajanje Očekuje se da će se transakcija zatvoriti na kraju 2018 kalendarske godine. Postupak je pripremljen pod revizijom privremenog odbora.
Budite prvi koji će komentirati